Рынок автострахования - 2 квартал 2015


ОСАГО

Если сравнивать 2 кв 2015 с аналогичным периодом 2014, то рынок ОСАГО вырос в рублях на 50% за счет централизованного повышения цен в октябре 2014 и апреле 2015 (подробнее см Новые тарифы ОСАГО). По той же причине средняя премия ОСАГО выросла за год на 64% (5367 руб). Неудивительно что в ответ на такое повышение цен количество заключенных договоров снизилось на 9%. Возможно часть автовладельцев стали ездить без ОСАГО (с риском штрафа) или на время отказались от авто (также касается корпоративных парков).

В мае 2015 ЦБ РФ приостанавливал действие лицензии Росгосстрах, крупнейшего игрока рынка ОСАГО. Возможно по этой причине доля рынка РГС снизилась с 35% до 33%. Многие конкуренты РГС сумели воспользоваться ситуацией и нарастить доли рынка. Например, доля ВСК выросла с 6% до 9%. Однако отрыв РГС от конкурентов по-прежнему велик.

КАСКО

На рынке каско также происходило повышение цен (вслед за ростом курса доллара и удорожанием запчастей). Средняя премия выросла на 20% за год (до 49 тыс руб). В отличие от обязательного ОСАГО, спрос на каско более чувствителен к цене. Неудивительно, что одновременно с повышением цен количество заключенных договоров упало на 30%. Однако эффект повышения цен оказался меньше эффекта снижения спроса и рынок в рублях все-таки упал на 16%.

Падение количества договоров каско связано не только с повышением цен, но и с падением продаж новых авто. Не все новые авто покупаются вместе с каско, но доля застрахованных по каско среди новых авто гораздо больше, чем среди б\у авто. Продажи новых авто упали на 37% (2 кв 2015 к 2 кв 2014), что не могло не сказаться на продажах каско.

В отличие от ОСАГО где доминирует один Росгосстрах, на рынке каско заметны три лидера с примерно равными долями рынка – РЕСО, Ингосстрах, Росгосстрах. В сумме три компании держат 44% рынка каско и их доля растет (было 37% в 2 кв 2014). Среди других компаний существенно нарастить доли рынка сумели Альфастрахование, ВСК, ЭРГО. Доли СОГАЗ и Ренессанс практически не изменились. Согласие и МСК снизили доли рынка. МСК объявили о закрытии продаж во всех регионах кроме Казани. Уралсиб и Альянс также снизили доли рынка и выбыли из ТОП-10. Альянс совсем прекратил розничные продажи каско.

Полезные сервисы:

Калькулятор ОСАГО